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在競爭激烈的一級(jí)市場與強(qiáng)勢企業(yè)正面博弈,只是有勇無謀。避實(shí)就虛,找到自己的“井岡山根據(jù)地”,在企業(yè)沒因正面博弈而損耗資源時(shí),以飽滿的激情“蛟龍入海”,搶占二三級(jí)市場,完成自己的初級(jí)競爭,完成王者的儲(chǔ)備!
局勢觀察:
這些被壓縮在產(chǎn)出貧瘠而區(qū)域遼闊的市場中掙扎的企業(yè),應(yīng)該尋求二三級(jí)市場的突破,解決自己的生存與積累問題。
醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)“第一終端”的市場格局分成了一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)市場。一級(jí)市場指的是國家和省級(jí)標(biāo)志性醫(yī)院,二級(jí)市場指的是省里面的普通三甲級(jí)醫(yī)院和地區(qū)醫(yī)院,三級(jí)指的是縣級(jí)人民醫(yī)院,其中又劃分為縣人
民醫(yī)院和縣中醫(yī)院,一般縣中醫(yī)院只有縣人民醫(yī)院1/3的銷量。 在這個(gè)結(jié)構(gòu)里面,品牌企業(yè)、品牌產(chǎn)品幾乎占據(jù)了第一級(jí)市場資源。以湖北的同濟(jì)醫(yī)科、四川的華西為例,僅藥品銷售均近10億元銷售額,幾乎占所在省份藥品銷售額的10%左右,如武漢金馬醫(yī)藥公司老總所言:“省會(huì)城市的前十強(qiáng)醫(yī)院藥品采購量可以占全省醫(yī)療系統(tǒng)銷售額的一半以上!币虼耍笏帍S、大品牌集中攻伐這些優(yōu)質(zhì)市場,達(dá)到費(fèi)效比的良性效應(yīng),既令企業(yè)高興,也令醫(yī)藥代表省心。
大部分國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品在二三級(jí)市場掙扎。就醫(yī)院數(shù)量與醫(yī)院產(chǎn)出而言,這正好是“正三角”和“倒三角”的關(guān)系:所謂“正三角”是縣級(jí)人民醫(yī)院的數(shù)量最多,地區(qū)醫(yī)院次之,最少的是國家級(jí)醫(yī)院;但用藥卻正好相反,1000家三級(jí)醫(yī)院(省會(huì)、直轄市占80%的三級(jí)醫(yī)院資源)在一級(jí)市場藥品用量已經(jīng)占了七八成左右,6000家二級(jí)醫(yī)院分布在幅員遼闊的二三級(jí)市場。
這些被壓縮在產(chǎn)出貧瘠而區(qū)域遼闊的市場中掙扎的企業(yè),應(yīng)該研討的問題不是何時(shí)打垮對(duì)手,而是面對(duì)現(xiàn)實(shí)——尋求二三級(jí)市場的突破,解決自己的生存與積累問題。在這種局面下,企業(yè)要清晰地認(rèn)識(shí)到,對(duì)手不是那些比你大或比你小的企業(yè),大的您跟不上,小的您看不上,對(duì)手是那些處境與自己相近的朋友。
作戰(zhàn)地圖:
二三級(jí)市場產(chǎn)值低、管理難,但促銷見效快、競爭弱、超值需求低。
一旦決定企業(yè)實(shí)力只能從開發(fā)二三級(jí)市場起步,就得分析一下二三級(jí)市場的運(yùn)營特點(diǎn):
劣勢:產(chǎn)值比較低,西部有好些縣人民醫(yī)院的醫(yī)療銷售總額低于1000萬元/年,單一品種的操作收益率較低,一個(gè)代表一般要負(fù)責(zé)好幾個(gè)品種;工作地點(diǎn)分散度高,交通、體力和時(shí)間成本較大;管理比較困難,覆蓋一個(gè)省至少需要幾十名臨床代表,但中小企業(yè)的管理能力基本不支持,體現(xiàn)在管理技術(shù)、人員素質(zhì)和企業(yè)財(cái)力上。
優(yōu)勢:促銷見效快,臨床競爭度相對(duì)弱化,醫(yī)生對(duì)于促銷活動(dòng)的參與興趣較強(qiáng),企業(yè)炮制的宣傳物料較容易接受,單位成本低。相對(duì)而言,大醫(yī)院的用藥啟動(dòng)需要若干環(huán)節(jié)及頻次,醫(yī)生接受醫(yī)學(xué)教育的層次和成本較高,日常終端維護(hù)成本較大,分?jǐn)偟骄唧w的銷售數(shù)量的比值,單只(單盒)的費(fèi)效比高于縣級(jí)市場的30%以上。
超值需求低。醫(yī)藥代表和臨床醫(yī)生的心理和物質(zhì)需求比較直接而且容易滿足,不太主動(dòng)提出規(guī)則外的要求。盡管這里的醫(yī)藥代表比一級(jí)市場的綜合素質(zhì)要差一些,但更本分一些,也更勤奮,其待遇和欲望都低于一級(jí)市場代表。臨床醫(yī)生比較容易引導(dǎo),容易組織起來搞活動(dòng),從地區(qū)級(jí)到科室整體的各類活動(dòng),既容易發(fā)起,也容易消化活動(dòng)內(nèi)容,醫(yī)生活動(dòng)到會(huì)率較高,而且配合。
戰(zhàn)前動(dòng)員:
制藥企業(yè)要賣好自己的產(chǎn)品,就應(yīng)該通過繼續(xù)教育與醫(yī)生進(jìn)行良好溝通。
在OTC銷售中,企業(yè)針對(duì)終端售貨員的產(chǎn)品培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)、拓展培訓(xùn)搞得豐富多彩。毫無疑問,在OTC柜臺(tái)上,“店員推薦”是銷售環(huán)節(jié)中的致勝點(diǎn)。
在美容過程中,能與客戶進(jìn)行交流的是美容技師,不是美容店的老板。他們通過美容過程向顧客滲透美容和產(chǎn)品概念。這些技師的專業(yè)學(xué)術(shù)體現(xiàn)在對(duì)藥品(化妝品)和醫(yī)學(xué)知識(shí)的了解程度上,客人接受產(chǎn)品其實(shí)是接受了美容技師的說法。企業(yè)要銷好產(chǎn)品就需要強(qiáng)化這些美容技師的教育溝通。同理,制藥企業(yè)要賣好自己的產(chǎn)品,就應(yīng)該通過繼續(xù)教育與醫(yī)生進(jìn)行良好溝通。
不再靠“技術(shù)含量低”的掛金手段來促銷產(chǎn)品,激烈的競爭催生著更加良性的促銷手段走向豐富、走向成熟。使用好醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育,滿足社會(huì)對(duì)于伴隨診療水平提高而達(dá)到生存質(zhì)量提高的目的,滿足了醫(yī)生知識(shí)結(jié)構(gòu)的提高及其他方面的精神需求,也滿足了企業(yè)品牌形象塑造和回報(bào)社會(huì)、追求正當(dāng)商業(yè)效益的需求。三位一體,各層面的功能和社會(huì)效益都能夠得到很好的兼顧,各層面的利益就會(huì)得到保障。
通過繼續(xù)教育,把醫(yī)生組織起來,把臨床醫(yī)藥代表的信心樹立起來,看到企業(yè)的作為,認(rèn)可企業(yè)的作為,支持企業(yè)的作為。企業(yè)的一兩個(gè)首仿品種或醫(yī)保品種、獨(dú)家品種,有600家縣級(jí)醫(yī)院的支撐,在企業(yè)投入學(xué)術(shù)推廣得力的情況下,銷售過億應(yīng)該很輕松。同等前提下,有1000家縣級(jí)醫(yī)院支撐,推廣費(fèi)用300萬元左右,總計(jì)營銷費(fèi)用1000萬元左右,市值銷售額可以上攀至3億元規(guī)模。 上量攻略: 廣泛的開展醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育,將能集結(jié)終端資源,推波助瀾,發(fā)展品牌類企業(yè)還沒有規(guī)模化企及的半成熟之地,快速成長。 除了經(jīng)營模式上的招商細(xì)化和促銷重心下移以外,在推廣上量這個(gè)問題上,企業(yè)還有沒有更好的方式解決這個(gè)夾在戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)之間的困惑呢?我想能的!一些大公司特別是外資企業(yè),幾乎把醫(yī)藥代表集中在一級(jí)市場,無暇顧及或因邊際效應(yīng)遞減的因素不愿耕耘次級(jí)市場,騰出的這片空檔正是中小企業(yè)游擊蓄勢的陣地。另一方面,這些強(qiáng)勢公司的產(chǎn)品在二三線市場的銷售,不是銷售人員直接拉動(dòng),而是靠品牌戰(zhàn)術(shù),用大量基層醫(yī)生在一線醫(yī)院進(jìn)修時(shí)受到的熏陶,由這些醫(yī)生回到地方后靠感知的慣性來書寫處方。 下面談兩個(gè)操作部分。 一是攻伐的戰(zhàn)略選擇,分為區(qū)域和步驟: 是全國同時(shí)開發(fā)還是先開發(fā)局部?二三級(jí)醫(yī)院數(shù)量眾多,根據(jù)各省的不同情況,各地醫(yī)院的收益還不一樣。華東、華南、華北,沿海一線銷售潛力巨大,醫(yī)院硬件條件好,大夫的學(xué)習(xí)能力也比較強(qiáng),易于接受新藥、仿制類新藥并敢于處方嘗試。當(dāng)?shù)厝丝诔砻,區(qū)域GDP值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平,醫(yī)院的產(chǎn)值往往比較高,其縣醫(yī)院銷售額多的可以上億。集腋成裘,整合這些局部連成一個(gè)離散度低的學(xué)術(shù)推廣平臺(tái),所產(chǎn)生的爆發(fā)力和藥品銷量,能夠滿足企業(yè)各種各樣的原始積累。 市場開發(fā)適合錦上添花,中小企業(yè)要懂得取舍,西部開發(fā)應(yīng)該是企業(yè)羽翼豐滿時(shí)的選擇。就區(qū)域而言,實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)可以將沿海一線串起來,實(shí)力較弱的企業(yè)可以先行一塊,需要注意的是,您選定發(fā)起促銷活動(dòng)的區(qū)域要考慮已進(jìn)藥醫(yī)院的數(shù)量,比如沿海地區(qū)的一個(gè)省,其二甲以上的醫(yī)院開戶進(jìn)藥要達(dá)到60家以上,相應(yīng)的開發(fā)醫(yī)院密度較高的情況下,直接的效應(yīng)是減少傳播成本、放大宣傳效果。 在步驟上,采取蠶食策略,發(fā)展良好的區(qū)域起模范作用,逐步推進(jìn)到相鄰的區(qū)域。此時(shí)切忌新啟動(dòng)市場距模范市場的跨度太大,失去實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中需要的若干關(guān)聯(lián)元素。單品銷量沒有進(jìn)入前十時(shí)要低調(diào),尚不具備逐鹿一級(jí)市場的準(zhǔn)備;單品銷量沒有進(jìn)入前五時(shí),不要啟動(dòng)廣告戰(zhàn)。 二是繼續(xù)教育的實(shí)施,分為變異、縱橫: 國外市場通過繼續(xù)教育來實(shí)施概念滲透和產(chǎn)品品牌宣傳,并卓有成效。 大企業(yè)、外資企業(yè)的繼續(xù)教育投入點(diǎn)往往是省級(jí)以上醫(yī)院。他們把這個(gè)板塊的大夫組織起來實(shí)施醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育推廣,牽的是最省力、最有效的牛鼻子。所謂的專家效應(yīng)非常明顯,80%的推廣經(jīng)費(fèi)使用在一線市場的高中級(jí)專家身上。然而,這種屢試不爽的投機(jī)做法卻不是社會(huì)需求的繼續(xù)教育,這些企業(yè)目前在中國參與的繼續(xù)教育相當(dāng)商業(yè)化,對(duì)于繼續(xù)教育體系的開發(fā)和使用都過于淺表、功利。當(dāng)然,這不是本文討論的話題。 可以看出,上述企業(yè)的繼續(xù)教育推廣也存在斷層,中小企業(yè)即使依葫蘆畫瓢,用跟進(jìn)的方式在斷層下的空間開展繼續(xù)教育,良好管理,精于控制,照樣收益不菲。筆者曾操作過一個(gè)抗血栓品種,圍繞國際上兩家大型企業(yè)的同一產(chǎn)品在中國推廣,學(xué)術(shù)推廣策略采取學(xué)術(shù)主題臨摹、促銷市場分隔(對(duì)方做省級(jí)以上,筆者攻二三級(jí)市場)、效應(yīng)吸收,他們搞了省級(jí)大會(huì),我們就在這個(gè)省大搞區(qū)域小會(huì),使本企業(yè)需要的信息傳遞得更徹底、更準(zhǔn)確,專家互用,專找接受過他們高端洗禮的專家成為我們次級(jí)市場的代言人。兩年時(shí)間后,我們從排位十三躍升國內(nèi)競爭企業(yè)排行榜上的銷量第一。 很多企業(yè)搞了一點(diǎn)醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育就宣稱自己普及了,隨便拿出一個(gè)宣傳資料就號(hào)稱對(duì)醫(yī)生繼續(xù)教育10萬人次,完全不顧及數(shù)據(jù)實(shí)施的可行性。以單品種推廣為例,每年能對(duì)醫(yī)生有兩萬人次的繼續(xù)教育已經(jīng)很不錯(cuò)了,這個(gè)數(shù)字僅占500萬醫(yī)護(hù)人員的4‰,占170萬執(zhí)業(yè)醫(yī)師的1.2%。可見,這個(gè)市場遠(yuǎn)未飽和,這個(gè)市場對(duì)于受教育的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)未被滿足。教育資源和機(jī)會(huì)滯留在了一級(jí)市場,這里的醫(yī)生對(duì)于接受教育逐漸變得挑剔和不屑。 錦囊妙計(jì) 1.關(guān)注。對(duì)手的市場措施是您最該關(guān)注的焦點(diǎn),不要輕易與大企業(yè)比較策略,因?yàn)楸容^的結(jié)果很容易使自己喪失信心。有時(shí)候,我們不要強(qiáng)求自己很優(yōu)秀,只需要每一階段比自己的對(duì)手多做一點(diǎn)點(diǎn),做他沒有做過的小事,日積月累就是超越。前提有兩個(gè):一是認(rèn)準(zhǔn)每一階段的對(duì)手究竟是誰?二是認(rèn)清每一階段自己在競爭格局中的位置,這是公司決定市場投放的策略依據(jù)。 2.規(guī)模。繼續(xù)教育的實(shí)施可大可小,可以贊助醫(yī)生參加專題培訓(xùn)班,可以自己承辦、與醫(yī)院醫(yī)務(wù)部門合作。不一定要先搞聲勢浩大的會(huì)議,這樣耗資大、見效慢,頻次密集的若干小會(huì)綜合效果勝于一個(gè)大會(huì),小會(huì)貴在堅(jiān)持、累在麻煩、弱在手筆,卻耐受沖擊。 3.層次。繼續(xù)教育的課題除委托專業(yè)機(jī)構(gòu)立項(xiàng)后,對(duì)于專家資源的啟用也可以分成好幾個(gè)類別、好幾個(gè)層次,用繼續(xù)教育啟動(dòng)的專家產(chǎn)品定位討論、臨床適應(yīng)癥擴(kuò)大研究的課題等等內(nèi)容,都是企業(yè)可以深度發(fā)掘的地方。 4.邏輯。通過繼續(xù)教育,將學(xué)術(shù)推廣簡單化,范本要求便于實(shí)施、便于復(fù)制。將學(xué)術(shù)推廣分成至少3個(gè)實(shí)施時(shí)段,每一個(gè)階段推廣的學(xué)術(shù)重心要有區(qū)別,但是邏輯之間要承上啟下,每一上階段話題都是下一階段理論的必然鋪墊。
作者為北京師范大學(xué)工商博士,原紅日藥業(yè)副總經(jīng)理,寶光藥業(yè)副董事長,現(xiàn)任北京澤橋生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理。電子郵件:hzkqzz@vip.sina.com